Sinkende Margen, Regulierungsdruck und Digitalisierung. Die Finanzbranche befindet sich im Umbruch. Lernen Sie, die Stellschrauben eines erfolgreichen Private Banking gezielt zu betätigen. Der Umbruch wird ein Aufbruch zu finanzieller Nachhaltigkeit.
Hier lernen Sie ganz ökonomisch, was Finanzökonomie so wertvoll macht
Mit dem Kontaktstudium „Finanzökonomie“ beherrschen Sie alle Facetten des Wealth Managements und des Financial Plannings. Sie erlangen Sicherheit und Kompetenz für die systematische Beratung Ihrer Kund:innen in komplexen Vermögensangelegenheiten, unter Berücksichtigung aller wesentlichen Assetklassen. Damit jede Minute Beratungszeit mit Ihnen bestens angelegt ist.
Ein Invest für die Zukunft: kompetente Beratung
Eine sich wandelnde Bankenbranche, platzende Blasen, Crashs und Inflation. Heute scheint in der Finanzbranche vor allem eins sicher: die Unsicherheit. Sie begegnen dieser allgemeinen Stimmungslage mit umfassendem Fachwissen und Beratungskompetenz, die fundierte Antworten auf die Fragen Ihrer Kund:innen bieten. Antworten, die auch in unsicheren Zeiten sicher Vermögen steigern.
Die beste Wertanlage für Ihre Zeit
Das zweistufige Kontaktstudium „Finanzökonomie“ bereitet Sie umfassend, praxisorientiert und auf höchstem universitärem Niveau auf die Herausforderungen des Wealth Managements und Financial Plannings vor. Die EBS verschafft Ihnen einen Kompetenzvorsprung auf diesem Beratungsfeld mit stetig wachsender Bedeutung. Das zahlt sich für Sie und Ihre Kund:innen gleichermaßen aus.
Darauf legen wir Wert
An der EBS formen wir Führungspersönlichkeiten. Deshalb legen wir großen Wert auf unmittelbaren Wissenstransfer. Diesen erreichen wir einerseits durch geführte „Real-Life Cases“: konkrete, eng auf das Programm abgestimmte Fälle aus der Praxis – und andererseits durch weitsichtige Interaktion untereinander mit Blick auf die uns umgebende Welt. Nur wer die komplexen Zusammenhänge der Finanzwelt versteht, kann einfache und schlüssige Lösungen finden.
Mit Absolvierung des Kontaktstudiums „Finanzökonomie“ sind Sie gefragte Expert:innen im Bereich Wealth Management und Private Banking. Darüber hinaus sind Sie so bestens vorbereitet für die Zertifizierung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professional CFP®, dem internationalen Aushängeschild und Türöffner für viele Finanzdienstleistungsbereiche.
Als Absolvent:in dieses Kontaktstudiums erhalten Sie neben den Universitätszertifikaten
Financial Consultant (EBS) nach Studienstufe 1
Finanzökonom (EBS) nach Studienstufe 2
zusätzlich die Möglichkeit, internationale Zertifizierungen erlangen:
Der erfolgreiche Abschluss zum Financial Consultant (EBS) ist die Basis für die Zertifizierung zum European Financial Advisor EFA® durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e. V. oder zum Privaten Finanzplaner nach DIN ISO 22222.
Mit dem Abschluss der Studienstufe 2 als Finanzökonom:in (EBS) schaffen Sie die wesentlichen Voraussetzungen für die Zertifizierung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professional CFP®.
Das Kontaktstudium Finanzöknomie der EBS Executive School ist seit 1994 der Standard für die Weiterbildung im Financial Planning in Deutschland und bildet die Basis für die Zertifizierung zum CFP®. Überdurchschnitte Bestehensquoten bei der FSPB-Zentralprüfung sprechen für die langjährige Qualität. Der FPSB Deutschland wurde auf Initiative der EBS Executive School 1997 gegründet.
CFP® und CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® sind außerhalb der USA Eigentum des Financial Planning Standards Board Ltd. und werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen.
Zertifizierungsgeber in Deutschland ist der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.
FT Executive Education Ranking
Ausgezeichnet von der Financial Times
Die Financial Times hat die besten Anbieter für Executive Education im Jahr 2024 gekürt. Die EBS belegt dabei deutschlandweit einen hervorragenden dritten Platz bei den offenen Programmen. Zu den Bewertungskriterien, in denen die EBS besonders punkten konnte, gehören die Zufriedenheit der Absolvent:innen, das Programmdesign und die Faculty. Das Financial Times Ranking ist eine Bestätigung für die Exzellenz der Programme der EBS Executive School und unterstreicht damit unser Engagement, den Teilnehmer:innen durch Weiterbildung eine erfolgreiche Karriere zu ermöglichen.
Zielgruppe & Voraussetzungen
Das bringen Sie idealerweise mit
Freie Finanzdienstleister und Berater:innen im Private Banking, Wealth Management oder Family-Office-Bereich von Kreditinstituten, in Finanzdienstleistungs- und Versicherungsunternehmen, Fondsgesellschaften und Immobilienfirmen, die das Konzept der ganzheitlichen Beratung umsetzen möchten.
Personen, die eine Zertifizierung zum European Financial Advisor EFA® oder zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® anstreben.
Personen, die auf der Grundlage des Kontaktstudiums Finanzökonomie den akademischen Abschluss Master in Business mit Fokus Wealth Management erwerben wollen.
Nachweis eines abgeschlossenen Studiums an einer Universität, Fachhochschule oder Berufsakademie
oder
Nachweis der Eignung durch berufliche Erfahrung oder Weiterbildung, vorzugsweise im Bereich Finanzdienstleistungen sowie Nachweis der allgemeinen bzw. fachgebundenen Hochschul- oder Fachhochschulreife
Kosten
Eine Investition, die sich für Sie auszahlt
Die Studiengebühren betragen 8.700 Euro für Studienstufe 1 und 6.900 Euro für Studienstufe 2. Bei gleichzeitiger Buchung der Studienstufen 1 und 2 ermäßigen sich die Studiengebühren auf insgesamt 14.350 Euro.
Die Kosten der fakultativ buchbaren Tutorials I (3 Tage) und II (2 Tage) als Vorbereitung auf die Basiswissenprüfung betragen 1.650 Euro bzw. 1.100 Euro.
In den Studiengebühren sind die Kosten für Teilnehmerunterlagen, Mittagessen und Pausenverpflegung enthalten.
Prüfungsleistungen zum ersten angegebenen Termin sind in den Studiengebühren enthalten, auch der vom Prüfungsamt festgelegte erste Nachschreibtermin ist kostenfrei. Mit jeder Anmeldung zu einem weiteren Nachschreibetermin fallen Kosten in Höhe von 180 Euro an. Wiederholungen der Projektarbeit sind mit Kosten in Höhe von 675 Euro verbunden.
Diese Leistung ist gemäß § 4 Nr. 21 a) bb) UStG von der Umsatzsteuer befreit.
Unsere Dozent:innen
Finanzkompetenz in Person
Erstklassige Expert:innen und führende Persönlichkeiten für Financial Planning und Wealth Management werden als Dozent:innen das Fundament für Ihre erfolgreiche Zertifizierung legen.
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HonCFEP, M. M., Academic Director Finance, Wealth Management & Sustainability Management, EBS Executive School, EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel/Wiesbaden
Prof. Dr. Peter Balzer, Rechtsanwalt, Partner der Partnerschaft, Sernetz·Schäfer Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Düsseldorf // Honorarprofessor an der Universität Siegen, Siegen
Prof. Dr. Oliver Fehrenbacher, Professor, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Steuerrecht, Fachbereich Rechtswissenschaften, Universität Konstanz, Konstanz
Axel Gerke-Reineke, Geschäftsführender Gesellschafter, mmFinance Training for Financial Markets GmbH, Hamburg
Michael Gschwind, Geschäftsführender Gesellschafter, Gschwind Software GmbH, Aachen
Prof. Dr. Karl Hamberger, Honorarprofessor für Steuerrecht, EBS Business School, Oestrich-Winkel/Wiesbaden // Rechtsanwalt, Steuerberater, Senior Partner Emeritus, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München
Prof. Michael Hauer, CFP, Geschäftsführender Gesellschafter, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH, Altenstadt // Professor für Finanzmärkte und Financial Planning, Fakultät Betriebswirtschaft, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Amberg
Dr. Ralph Jakob, CFP, CFEP, Wissenschaftlicher Berater, EBS Business School, EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel/Wiesbaden
Uwe B. Kaiser, COO, Deutsche Bank AG Wealth Management, Hamburg/Zürich
Markus Keller, Mitglied der Geschäftsleitung, febs Consulting GmbH, Grassbrunn bei München
Maximilian Kleyboldt, CFP®, EFA, Direktor, Wealth Planning, Bethmann Bank, Frankfurt am Main
Dr. Stefan Klotz, Inhaber, VIF Klotz Consulting – verantwortliches Investieren an den Finanzmärkten, München
Prof. Dr. Christian Koziol, Lehrstuhl für Finance, Universität Tübingen, Tübingen
Dr. Markus Lange, Rechtsanwalt, Partner, Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Prof. Dr. Rainer Lauterbach, Geschäftsführer, LAUTICA GmbH, Bad Vilbel // Professor für Corporate Finance, ISM International School of Management, Frankfurt am Main
Andreas Maage, CFP, Wienhausen
Prof. Dr. Stefan May, Professor, Fachhochschule Ingolstadt, Ingolstadt // Leiter des Anlagemanagements, Quirin Privatbank AG und quirion AG, Berlin // Geschäftsführender Gesellschafter, ikf Institut für Kapitalmarktforschung und Finanzmarketing, München
Andreas Mense, Geschäftsführer, eFonds24 GmbH – Unternehmensbereich Pacta, Frankfurt am Main
Andrea Michalczyk-Schröder, Rechtsanwältin, Fachbereich Financial Services, Practice Group Financial Lines, Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH, Frankfurt am Main
Hans Nickel, Geschäftsführer, Institut für Europäisches Vermögensmanagement, Rheinbach
Michael Reeg, CFP, Geschäftsführer, Hoesch & Partner GmbH, Frankfurt am Main
Markus Reif, Geschäftsführer, ALGO Capital Management GmbH, Zossen
Prof. Dr. Verena Rock, MRICS, Professorin für Immobilieninvestment und -portfoliomanagement, Fakultät Wirtschaft und Recht, Technischen Hochschule Aschaffenburg, Aschaffenburg
Michael Schaub, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, SOLIDA GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Neuhof
Prof. Dr. Peter Schaubach, CFP, CFEP, Honorarprofessor für Family Office, EBS Business School, EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel/Wiesbaden
Prof. Dr. Dirk Schiereck, Professor, Lehrstuhl Unternehmensfinanzierung, Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt
Stefan Schilbe, Chief German Economist HSBC Germany, Head of Economic Research, HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH, Düsseldorf
Wolfgang Schmidt-Nentwig, Regierungsdirektor, Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung, Wiesbaden
Prof. Dr. Mike Schulze, Professor, Vizedekan des Fachbereichs Finance, Accounting & Quantitative Methods, CBS International Business School, Mainz
Ralph Seidler, Volljurist, Deutsche Bank AG, Berlin
Dr. Marcus Staub, CFP, Steuerberater, Geschäftsführender Partner, Dr. Staub & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB, Partenstein
Dennis Sturm, LL.M., Geschäftsführer, STC Versicherungsmakler GmbH, Westerburg
Prof. Dr. Rolf Tilmes, EFA, CFP, HonCFEP, Academic Director Finance, Wealth Management & Sustainability Management, EBS Executive School, EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel
Dr. Georg Tolksdorf, LL. M. Taxation, Rechtsanwalt, Partner, Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Carola von Moltke, Geschäftsführende Gesellschafterin, von Moltke Marketing Management, Frankfurt am Mai
Zwei Studienstufen, knapp 40 Dozent:innen – unschätzbarer Wert
Studienstufe 1 umfasst 24 Veranstaltungstage + einen Prüfungstag – organisiert in sechs Blockphasen. Studienstufe 2 umfasst 18 Veranstaltungstage + einen Prüfungstag und Disputation – organisiert in vier Blockphasen.
Zur Vorbereitung auf die Basiswissenprüfung werden optional zwei Tutorials mit zwei bzw. drei Tagen Dauer angeboten.
Tutorial 1: Volkswirtschaftslehre
Angebot und Nachfrage
Wirtschaftskreislauf und volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
Geld- und Kreditwesen
Konjunktur- und Wachstumstheorie
Finanztheorie
Außenwirtschaftstheorie Wirtschaftspolitik
Europäische Währungsunion
Bank- und Börsenprodukte
Geld- und Kapitalmärkte
Börsensysteme und Auftragsabwicklung
Anlage in Aktien
Anlage in Gläubigerpapieren
Anlage in Investmentfonds
Recht
Aufbau der Rechtsordnung in Deutschland und der EU
Schuld- und Sachenrecht
Spezielles Recht für Finanzdienstleistungen
Finanzmathematik und Statistik
Finanzmathematische Grundlagen
Statistische Grundlagen
Tutorial 2
Immobilien
Investition in Immobilien
Finanzierung von Immobilien
Bewertung und Verwertung von Immobilien
Vermietung und Verwaltung von Immobilien
Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Versicherungen
Rechtsgrundlagen
Private Haftpflichtversicherung
Verbundene Hausrat- und Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Unfallversicherung
Gesetzliche & Private Krankenversicherung
Gesetzliche Rentenversicherung
Lebensversicherung
Versicherungen für Selbständige und Unternehmen
Betriebswirtschaftslehre
Investitions- und Finanzierungstheorie
Bilanzierung, Jahresabschlussanalyse und Unternehmensbewertung
Portfolio-Theorie
Volkswirtschaftslehre
Aufgaben der Wirtschaftspolitik
Geldpolitik
Finanzpolitik
Arbeitsmarkt- und Lohnpolitik
Zahlungsbilanz und Wechselkurse
Währungspolitik
Wachstumsmärkte
Europäische Währungsunion
Finanzmathematik und Statistik
Zinseszinsrechnung bei Einmalanlagen
Rentenrechnung bei Ein- und Auszahlungsplänen
Tilgungsrechnung bei Fremdfinanzierung
Effektivzinsberechnung
Häufigkeitsverteilungen und Indexzahlen
Mittelwerte und Standardabweichungen
Steuerliche und Rechtliche Grundlagen
Steuerliche und rechtliche Grundlagen Steuerrecht
Gesellschaftsrechtliche Grundlagen
Haftungsrechtliche/aufsichtsrechtliche Grundlagen
Anlegerschutzrechtliche Grundlagen
Ethik
Grundzüge der Wirtschaftsethik
Standesregeln des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.
Ehrengerichtsordnung des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.
Kreditmanagement
Kreditkonzepte
Fremdfinanzierungsquote und laufender Kapitaldienst
Finanzierung unter Leverage- und Steuergesichtspunkten
Zins- und Tilgungskonzepte
Finanzierungsanlässe
Kreditsicherheiten
Portfoliomanagement
Individuelles Vermögensmanagement mit Direktanlagen in Wertpapieren
Standardisiertes Vermögensmanagement mit Investmentfonds
ESG und nachhaltige Kapitalanlagen
Alternative Investments
Vorsorgemanagement
Methodische Grundlagen
Grundlagen der Altersversorgung und 3-Schichten-Modell
Immobilienmanagment
Wirtschaftlichkeitsrechnung
Immobilienbewertung
Besteuerung von Immobilien
Individuelle Kapitalanlage in Immobilien
Kollektive Kapitalanlage in Immobilien
Beteiligungsmanagement
Arten und Charakteristika
Direkte unternehmerische Beteiligungen
Kollektive unternehmerische Beteiligungen
Nachfolgemanagement
Erbschaft- und schenkungsteuerliche Grundlagen
Elemente der Vermögensnachfolge
Konzept
Beratungsziele und Restriktionen
Nachfrageverhalten und Anbieterstruktur
Methodik
Prozess der Finanzplanung
Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung
im Rahmen einer Zertifizierung zum European Financial Advisor EFA® / CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®
Institutionelle Aspekte
Financial Planning im Retail und Affluent Banking
Financial Planning im Private Banking und Wealth Management
Financial Planning im Family Office
Zielgruppenspezifische Aspekte
Financial Planning für abhängig Beschäftigte
Financial Planning für unabhängig Beschäftigte und Unternehmer
Financial Planning für Rentner und Pensionäre
Konzeptionelle Aspekte
Financial Planning und demographische Entwicklung
Financial Planning und Asset Allocation auf Gesamtvermögensebene
Financial Planning und Risikomanagement
Financial Planning und Behavioral Finance
Aufsichts- und haftungsrechtliche Aspekte
Aufsichtsrecht
Haftungsrecht
Unternehmerfinanzplanung
Grundlagen der Unternehmensbewertung
Systematisierung der Bewertungsverfahren
Bewertung kleiner und mittelständischer Betriebe und Freiberufler
Besteuerung von Unternehmen
Zusammenspiel von Financial Planning und unternehmerischem Vermögen
Strategisches Risiko- und Vorsorgemanagement im Financial Planning
Management von Sachrisiken im privaten und unternehmerischen Bereich
Management von Unternehmer-Risiken
Betriebliche Altersvorsorge
Private Altersversorgung
Zusammenspiel von Financial Planning und ganzheitlichem Risiko- und Vorsorgemanagement
Vermögensnachfolge und Financial Planning
Übertragungen im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge
Grundlagen der unternehmerischen Vermögensnachfolge
Grundlagen der internationalen Vermögensnachfolge
Stiftungen
Grundlagen
Marketing für Beratungsdienstleistungen und Finanzprodukte
Akquisition und Betreuung im gehobenen Privatkundengeschäft
Verkaufsvereinbarungen
Qualitätsmanagement bei der Leistungserstellung
Case Studies
Finanzplanung bei komplexem Vermögen
Finanzplanung bei unternehmerischem Vermögen
Gut zu wissen
ECTS und Master-Anrechenbarkeit
Im Kontaktstudium „Finanzökonomie“ sind in Studienstufe 1 und 2 jeweils 12 ECTS-Punkte erreichbar und auf den „Master in Business (M.A.)“ mit Schwerpunkt „Wealth Management“ anrechenbar.
Veranstaltungsform: hybrid
Dieses Weiterbildungsprogramm wird in hybrider Form durchgeführt. Die Teilnahme ist vor Ort aber auch via Zoom möglich.
Termine: Ihr Kalender macht Zeit zu gutem Geld
Starttermin (36. Jahrgang): 27. November 2024 Spätester Anmeldetermin: 31. Januar 2025
Optional: Zentralprüfung des FBSB Deutschland im Rahmen einer Zertifizierung zum European Financial Advisor EFA® / CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® : 06.09.2025
Unsere persönliche Beratung für Ihre Weiterbildung
Mit über 30 Zertifikats- und Weiterbildungsprogrammen unterstützen wir Fach- und Führungskräfte berufsbegleitend neues Wissen zu erwerben und sich so bestmöglich auf die permanent verändernden Gegebenheiten der Arbeitswelt vorzubereiten.
Investieren Sie in Ihre persönliche Entwicklung.
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